Pipedrive導入後の手順書① Pipedriveのはじめ方

“使える”だけでなく“現場で使われる”Pipedriveへ。ユーザー招待と個人設定、組織・人物・取引・アクティビティ等のオブジェクト設計、バイヤージャーニーに沿った取引ステージの最適化、EXCEL/CSVからのデータ移行、メール／カレンダー同期やモバイル活用まで――初期導入で迷いがちな要点を5つのSTEPに凝縮。明日から運用開始できる実装手順を、現場目線でまとめました。